نوجوانی غریبه در خانه‌ای در یک روستای کاتولیک متدین پذیرفته می‌شود و به تدریج انگیزه‌های خود و آنچه به نظر می‌رسد قدرت‌های جادویی باشد را آشکار می‌کند.

پس از آنکه مارگارت، زنی مطلقه ساکن دوبلین، پسر نوجوانش را از دست می‌دهد، رابطه‌ای غیرمتعارف با جو، جوانی بی‌خانمان برقرار می‌کند. اعتماد متزلزل آن‌ها با درگیر شدن جو در یک باند خشونت‌آمیز و تشدید خشم ناشی از سوگواری همسر سابق مارگارت به خطر می‌افتد.

این فیلم که با الهام از خاطره شخصی کارگردان از ناپدید شدن دختری در روستایشان ساخته شده است، داستان آرلین را دنبال می‌کند؛ زن جوانی که در یک کارخانه کار می‌کند و در یک جامعه روستایی در ایرلند به تنهایی زندگی می‌گذارد.